元器件分销商谈缺货:一直控制接单,缺货潮缓解要先解决关键芯片产能

为应对芯片等原材料缺货,全球各大晶圆厂商开启了扩建产能的计划,半导体分析机构Semiengineering最新数据显示,到2022年,将新建10座8英寸晶圆厂、20座12英寸晶圆厂。

另外,由于芯片短缺涉及多个领域,芯片代理商也纷纷扩充产能,自研芯片的量产推动了国产替代的步伐,也能在一定程度上缓解芯片供应紧张的局面。

力源信息表示,自研芯片 EEPROM 和 SJ-MOSFET逐步跑通了半导体芯片从设计到制造的各个环节,下半年将会推出自研的 Cortex M0 的 MCU 芯片。就在6月15日,力源信息表示,MCU芯片已流片成功,预计七月份开始让部分客户测试,第四季度进入小批量量产。

缺货、涨价、需求上涨带动业绩翻倍

芯片缺货到底带来的影响有多严重?以电源芯片为例,电源芯片产品种类复杂,其中一个料号型号断产停产就会导致整个产品就无法生产,影响到很多领域。

从生产端来看,市场缺货让产品价格上涨,许多终端企业将需求往前提,在一个生产商无法满足订单的情况下,会另寻其他生产商,放大了订单量,导致库存增加。但是从产品完备性来说,元器件不齐全,生产商还是无法进行有效生产。

对于芯片代理商来说,芯片短缺带来让不少下游企业加大备货,由此给代理商带来新的业绩成长空间。从2021年第一季度营收来看,力源信息、商络电子、深圳华强等芯片代理商、分销商在今年第一季度都迎来了翻倍的增长。

电子元器件代理及分销商力源信息在成立之初就是代理推广8位微处理器MCU8051系列产品,目前主要以销售ST、ON等欧美产品线的主动器件产品为主。力源信息2021年第一季度财报显示,公司销售收入 27.5 亿元,净利润 7027 万元,同比增长 27.52%。

被动元器件分销商商络电子主要面向网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等应用领域的电子产品制造商,为其提供电子元器件产品。今年第一季度营收10.4亿元,同比增长77.39%;归净利润5587.91万元,同比增长53.34%。

深圳华强于2014年底全面进入电子元器件授权分销行业,随后收购了湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子等电子元器件授权分销商,旗下的湘海电子是Murata(村田)全球最大的授权分销商。深圳华强今年第一季度营收约46.50亿元,同比增长63.92%;净利润约2.26亿元,同比增长100.56%。

芯片短缺带来的涨价,不仅给代理商带来了营收增长,对毛利率同样利好。力源信息认为,在缺货情况下,供应链的有序和稳定更加重要。作为头部代理商,力源信息联动上游原厂为下游客户做风险性备货,提升公司存货周转率和公司资金的利用率。在产品涨价周期里,相对中小客户,代理商的价值更加凸显。

风险性备货、控制接单,开启新的市场策略

相较于中小型终端企业,大厂能拿到的货更多,库存压力较小。但是中小型终端企业很有可能无法拿到产品,导致无法生产。

为了保障客户急需产品的供应,代理商也会备货。例如,深圳华强在2021年第一季度末的存货比上年末增加32.22%。但是对代理商而言,备货也存在风险,因此会更加谨慎,选择风险性备货,让库存处于安全性水平。

在全球“芯片荒”何时结束仍未有答案的情况下,芯片代理商不断调整市场策略。

力源信息表示,在缺货的情况下,交期拉长,要求代理商控制接单情况。上游原厂存在客户分级的情况,按照坐席制来进行产品分配,在产能不足的情况下,不会将所有产品全部都供给下游某家头部客户,而是会按照一定比例进行分配,就会存在每家客户都只能拿到部分产品,但每家都会有缺货的情况。

在供应链方面,与上下游合作伙伴保持长期稳定的交易关系,提高了经销商、代理商抗风险能力。深圳华强利用其在电子元器件授权分销业务的竞争优势,同时加强与相关合作伙伴的合作粘性及力度,保障了相关合作伙伴生产经营的安全和稳定。

目前来看,正规渠道的产品普遍提价10%-30%,部分产品提价50%,相较于代理商,贸易商的产品涨幅更高。例如意法半导体的某款爆款MCU型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。

但是不管是对于后期产品销量,还是供应链稳定等各方面,大规模备货再高价出售无疑都是高风险操作。电子发烧友观察到,已经有贸易商正在逐步释放库存。其中一个重要原因是,对于下游终端企业来说,如果上游供应商涨价幅度过高,会导致成本过大,相应减少提货量。因此并不是所有的产品都涨价,涨价幅度要在可接受范围内。

在全球芯片短缺的当下,备货还是无法真正解决关键问题,提高产能才能缓解芯片短缺带来的影响。在芯片代理商中,力源信息是国内最早引入国外 8051 单片机引入的代理商。目前自研的第一颗 32 位的 MCU 芯片目前已流片成功,近期将会给部分客户进行客户端测试,后续还有其他型号的 MCU 会陆续推出。

另一方面,由于进口芯片的风险越来越大,芯片代理商、经销商都在寻找新的机会,不断引进新的产品线,扩展新的市场。

关键芯片产能解决后,缺货潮会得到缓解

从经销商、代理商的角度,依次来看智能手机市场、汽车市场、家电市场、IOT市场的供应情况。

5G商用进程加快,并给工业互联网领域带来强大效应。但在手机市场,相对4G手机5G手机的鸡肋还是比较多,性能提升不明显,例如耗电问题。另一方面,受到疫情等因素影响,消费群体消费力度有所下降,因此大部分手机厂商会下调手机出货量预期。

尽管手机的部分产能会作用于汽车行业,但是从去年至今,汽车行业缺口巨大,一时间还是无法缓解。

家电市场在MLCC、三极管等芯片产能上存在缺口。但是力源信息认为缺货对家电行业无较大影响,主要原因是家电生产主要受到季节波动的影响,生产预期高,实际上的生产可以满足预期。

由于芯片在不同领域都存在缺货的情况,上游晶圆厂、封测厂会优先将产能分配给毛利率更大的汽车芯片。另一方面,上游晶圆厂商涨价超过预期IOT 芯片企业,在成本压力之下,部分IOT 芯片企业没有下生产订单,导致IOT市场芯片产能不足。

2021年进入下半年,未来的芯片短缺能否在今年得到解决?力源信息认为这主要看市场需求。半导体制造商着手投资建厂,以扩大关键芯片产能,全球芯片产能或许会在两到三年间慢慢缓解。

来源:电子发烧友网
作者:莫婷婷


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